داستان دو مرد کاملاً متفاوت که در سلول یک زندان در آمریکای لاتین در کنار هم قرار می‌گیرند. یکی والنتین است، روزنامه‌نگاری که به خاطر عقاید سیاسی‌اش شکنجه می‌شود. دیگری مولینا است، یک طراح ویترین همجنس‌گرا که شب‌های تنهایی‌شان را با بافتن رویاهای عاشقانه برگرفته از خاطرات فیلم‌های قدیمی پر می‌کند.

نبردهای بزرگ، پس‌زمینه‌ای برای شکل‌گیری زندگی شخصی ملکه مصر هستند. استراتژی کلئوپاترا این است که ژنرال‌های رومی، ژولیوس سزار و مارک آنتونی را اغوا کند تا از تمدن خود محافظت نماید.

یک پزشک قانونی برجسته به برزیلیا، پایتخت اداری برزیل، فراخوانده می‌شود تا هویت جسد یک دستیار جوان و زیبای کنگره را تایید کند. اما دقت علمی او به زودی وی را به جزئیات یک رسوایی سیاسی چندلایه می‌رساند.

دیوید اسلون، قهرمان کیک‌بوکسینگ، برای یک مبارزه نمایشی وارد ریو دو ژانیرو می‌شود. او و مربی‌اش، شیان، دلشان برای یک پسر خیابانی برزیلی به نام مارکوس کوستا می‌سوزد؛ کودکی که خدمات راهنمای تور ارائه می‌دهد اما مرتبا از گردشگران برای خود و خواهر بزرگترش ایزابلا دزدی می‌کند. دیوید وقتی می‌بیند که حریف آرژانتینی‌اش، مارسلو، چگونه بی‌دلیل یک حریف تمرینی محلی و مودب را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد، شوکه می‌شود. این کارها زیر سر مدیر برنامه‌های شرور آمریکایی او، لین، است. او نقشه‌های پلیدی دارد تا دیوید را مجبور به تقلب کند و یک باند قاچاق انسان را اداره می‌کند.

در دهه ۱۹۳۰، گراسیلیانو راموس، نویسنده و سیاستمدار، به هواداری از کمونیسم متهم می‌شود. او سپس دستگیر و به زندان ایلها گرانده فرستاده می‌شود، جایی که رفتارهای هولناک و آزاردهنده‌ای را که برای زندانیان عادی در نظر گرفته شده است، تجربه می‌کند.

داستان پائولو هونوریو، یک شخم‌زن فقیر که به کشاورزی ثروتمند تبدیل می‌شود. او که غرق در حرص و طمع برای ثروتمندتر شدن است، توجه چندانی به همسرش مادالنا، معلمی که در برابر رفتارهای ظالمانه او ایستادگی می‌کند، نشان نمی‌دهد.

پدر سیمائو باکامارته به شهر کوچک سرافیم می‌آید تا درباره پدیده خاصی از جنون تحقیق کند.